上海石油化工股份公司  陶水元  何燕

　　介绍五大通用聚烯烃，即低密度聚乙烯（LDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）和聚苯乙烯（PS）的世界市场供需现状及动向。

　　关键词：聚烯烃 供需现状 供需动向

1 低密度聚乙烯（LDPE）

　　目前,LDPE（含LLDPE）仍是世界上生产能力和需求量居首位的合成树脂之一，1998年生产能力超过32 Mt，消费量近26 Mt，见表1 所示。

表1 世界LDPE供需现状

　　　　　　* 亚洲不含日本和中东，美洲不含中南美，欧洲不包括独联体和东欧。

1.1 生产能力

　　1998年全世界生产能力合计为32906 kt，其中美亚欧三地域分别占31.0%，25.3%和24.7%左右。自40年代出现高压法生产LDPE后，由于技术不断发展和创新，70年代中期开始，先进国家大量生产LLDPE。为了市场竞争，欧美一些国家以其技术、原料优势大规模生产，发展到今天，他们打破世界地域界限实行收购、合并或重组，扩大装置规模和产能，使装置规模达到300 kt，进一步扩大到450 kt，如Mobil / Peguiven公司拟采用DSM技术，计划2002年在委内瑞拉建成设备能力300 kt的LDPE装置。Elenac公司采用BASF技术将于2000年在法国建成320 kt LDPE装置。Exxon公司的LDPE产能现已达985 kt，Dow化学公司LLDPE产能超过1500 kt，达1715 kt。LDPE和LLDPE合计产能最大的公司Dow已达2600 kt，UCC 1655 kt，Exxon 1480 kt，Equistar 1426 kt，Polimeri Europa也超过1000 kt，达1110 kt，Borealis和Elenac分别为960 kt和925 kt。在原料、规模、产能优势方面，日本和发展相当快的韩国仍居劣势。

　　90年代，世界一些大型先进的聚烯烃（PO）公司，在不断开发双峰PE和茂金属催化剂生产LDPE和LLDPE，如Exxon、Dow等公司已走在技术发展的前沿。

1.2 需求

　　1998年全球消费LDPE和LLDPE 25767 kt，其中亚美欧分别占30.0%，26.8%和26.2%左右，显然亚洲需求量最大，居全球第一位，其次分别为欧美。亚洲需求增长最快的国家仍为中国，美洲仍为美国。随着泰铢和韩元升值及其股市转好，东南亚开始走出1997年发生的金融危机，出现复苏迹象。世界LDPE和LLDPE需求已开始出现增长。

1.3 供需动向

　　尽管全球受到亚洲金融危机的影响，但世界LDPE产能和需求仍分别以6.7%和4.5%的速度在增长。估计到2002年年均增长速度分别达4.7%和4.8%。先进国家供需基础大，今后主要集中发展茂金属PE，装置大型化；发展中国家或新兴工业国家仍以增建装置为主扩大产能，需求也相应增大。

　　由于LDPE系高压法生产，电力成本大，比之低压气相法LLDPE成本高。随着在建450 kt级LLDPE装置投产，其成本比高压法LDPE更低。

　　1997年上半年远东LDPE的CFR（成本加运费）价每吨900～970美元，1998年年中已降到620美元。随着亚洲经济出现复苏，1999年４月份后价格开始逐步上扬，到年末时美国薄膜级LDPE出口离岸价（FOB）已上升到580～610美元，丁烯基LLDPE上升到570～610美元。说明市场价格持续走高。尽管欧洲出口价格年内每吨一直维持在550～600美元（FOB）左右，但市场价格出现小幅上扬，由年初的每吨1270～1340德国马克上涨到接近年末时1700～1850德国马克。

2 高密度聚乙烯（HDPE）

　　HDPE是目前世界上产能和需求量位于PP之后的第三大种类的聚烯烃品种，1998年产能接近20 Mt ,需求超过18 Mt。

2.1 生产能力

　　1998年全世界HDPE生产能力为19617 kt，其中北美、亚洲、西欧分别占38.0%，27.6%和19.7%。

　　HDPE生产装置分为HDPE专门生产和LLDPE/HDPE切换生产两种类型，后者依市场需求变化情况，可多产LLDPE少产HDPE，或少产LLDPE多产HDPE。

　　受亚洲金融危机的影响，导致台塑公司（FPC）、菲利浦石油新加坡化学公司（PPSC）、泰国聚乙烯公司（TPE）装置延建，亚洲国家需求减少，能力增加，开工率降低，唯我国1998年新增能力100 kt，能力增长14.8%和需求增长8%左右。

　　北美经济连续5年景气，加上中南美需求增长，北美开工率维持在90%左右。由于Equistar,Fina和Chevron公司等新建大型装置，今后二、三年北美开工率有所下降。

　　西欧由于需求增长不大，部分装置停产，改由中东进口低价HDPE，进口量有所增加。为了竞争需要，欧美一些生产HDPE的公司实行合并、重组，如1997年Neste Oy、Statoil和PCD合并组建Borealis公司，Millennium和Lyondell合并组建Equistar公司，1998年由Shell、BASF和Hoechst合并组建Elenac公司，1999年由Exxon和Mobil合并组建Exxon/Mobil公司。当前世界HDPE产能超过1000 kt的公司分别为Equistar（1519 kt），Phillips（1378 kt）和Solvay（1159 kt），其次为Exxon, Elenac, Chevron, SABIC, Borealis, Fina及UCC，产能分别为984 kt，965 kt，745 kt，610 kt，600 kt，540 kt及454 kt，全部集中在欧美，亚洲国家的日本或韩国望尘莫及，没有超过400 kt级的大厂，我国厂家规模更小。预计到2002年世界产能比1998年净增2780 kt。

2.2 需求

　　由于受亚洲金融危机影响，1998年亚洲需求出现负增长，而全世界增长约2%。1998年全世界实际需求量为18188 kt，需求最多的地区为北美、亚洲和西欧，分别占32.3%，24.7%和23.1%。亚洲国家中，以我国、日本和韩国需求最大，分别为1382 kt（不含中国台湾省370 kt），985 kt和653 kt，各占亚洲需求量4977 kt的27.8%，19.8%和13.1%。随着泰铢、韩元渐渐升值，东南亚国家经济开始出现复苏景象，估计到2002年世界年均增长率为4.2%，详见表2所示。

表2 世界HDPE供需现状及预测 （kt）

　　　　　　　* 不含日本。

2.3 供需动向

　　由于1997年年中，东南亚发生金融危机，世界HDPE需求增长速度变慢，以亚洲为中心的装置设备过剩。但是世界HDPE仍在不断的增长，产能年均增长率为3.1%，其中以非洲发展最快，年均增长率达18.3%。尽管如此，由于其基数小，到2002年总计才520 kt，对世界产能影响不大。真正发展较快的当数亚洲和中东，到2002年年均增长率分别达6.7%和11.3%。1996-2002年产能增加最多的地域为亚洲、北美和中东，分别增加1685 kt，1 001 kt和885 kt。西欧停止发展，为负增长。

　　需求增长最多或最快的地域仍为北美、亚洲，1996-2002年分别增加1772 kt和1 567 kt，年均增长率分别为4.1%和4.9%，其次为西欧和中南美。日本为负增长。

　　价格方面，1997年后由于原油和石脑油价格出现大幅下落，致使HDPE价格降到15年来的最低水平，1998年3季度亚洲每吨不到500美元。进入1999年，随着亚洲经济开始出现复苏，HDPE价格开始走高，接近年底，美国吹塑级出口价格每吨持续上扬到590～620美元，注塑级由年初的每吨出口价380～420美元（FOB）上扬到580～620美元。欧洲出口价波动不大，唯市场价格出现上扬，两种级别的HDPE每吨由1250～1300德国马克上扬到年底时1550～1650德国马克。

3 聚丙烯（PP）

　　1998年世界PP总的情况是，尽管亚洲国家韩国、东南亚、日本等受到金融危机的影响，作为世界通用树脂之一的PP产能和需求仍在继续增长。大型石化行业竞相进行PP装置收购和实行重组，以利市场竞争。随着亚洲经济出现复苏端倪，世界ＰＰ产能在增长，价格出现止跌回稳并逐渐上扬。

3.1 生产能力

　　1998年世界PP产能合计超过28.1 Mt，比1997年增长10.5%，其中亚洲（含日本）产能超过10 Mt，占36％以上，其次为西欧占26.1%，再次为北美占23.7%。亚洲国家中，以日本、韩国和我国产能最大，分别占亚洲总产能的28.8%，23.1%和17.5%。世界产能最大的生产商为Montell公司，1998年PP产能达2520 kt，Targor为1450 kt，Amoco为1240 kt及Borealis为1170 kt。这四大PP厂商的PP能力均超过1000 kt。产能超过400 kt以上的其他大公司为Exxon 865 kt，DSM 760 kt，Fina 730 kt，Huntsman 625 kt，Appryl 400 kt。

　　由于世界一些国家仍在增建PP装置，估计1999年产能接近30 Mt，比1998年将增长6.3%，详见表3所示。

　　世界PP厂商的新动向是，这两年为市场竞争需要，欧美大厂竞相进行收购和重组，如1998年BP和Amoco合并，年底Exxon和Mobil合并等。

3.2 需求

　　由于亚洲遭受1997年年中发生的金融危机的影响，日本等国，特别是韩国1998年出现负增长。尽管如此，北美经济持续缓慢增长，市场景气，因而全球PP需求情况仍维持良好状态，总需求量超过23 Mt，比1997年增长5％左右。需求最大的地域仍为亚洲（含日本）、西欧和北美，分别占37.4%，26.4%和24.8%。需求增长最快的主要国家或地域是我国、中东、西欧和北美，分别增长19%，12%，7%和6%。估计2000年世界PP需求将出现5%左右的增长。

表3 世界PP供需现状及预测 （kt）

3.3 供需动向

　　世界PP产能和需求仍在增长，1998年新增产能2668 kt，较1997年增长10.5%，预计1999年又新增产能1770 kt，其中美国增加805 kt，西欧555 kt，亚洲290 kt，合计比1999年增长6.3%。世界PP需求类似其产能情况，1998年比之1997年美国增长6.3%，西欧增长6.7%，亚洲（不含日本）增长4.5%，日本减少3.7%，韩国减少18%。相反，我国增长18%。估计1999年亚洲需求将出现微增。

　　近几年世界PP价格总的趋势是走低，如拉丝级的PP产品，1995年上半年远东、美国和西欧，每吨分别为1100美元、1000美元和1800马克；1996年同期每吨降低200美元左右，西欧降500马克左右；1997年亚洲出现金融危机后，远东每吨降低150美元左右，而欧美由于经济仍低速持续增长，价格没什么变化，但到1998年，远东每吨普遍降到510美元，美国降到661美元左右，西欧较1995年同期降幅达50%左右，每吨为1070马克。进入1999年，由于亚洲经济出现复苏迹象，世界PP产能维持增长，价格出现止跌回升，如美国均聚级每吨出口价（FOB）由年初360～400美元，上扬到年底时为610～640美元；共聚级出口价也相应上涨，由年初每吨430～470美元上涨到年底时为640～680美元（FOB）。欧洲PP出口价也相应上涨，但涨幅很小，如年初每吨450～490美元，接近年末时为490～500美元（FOB）；但市场价格涨幅比出口价格略大，如年初均聚级每吨1050～1100德国马克，到年底已上升到1250～1 300德国马克，共聚级每吨较均聚级还要高50～100德国马克。

4 聚氯乙烯（PVC）

　　1998年世界主要PVC生产地域或国家（不含中南美、加拿大和东欧，下同）生产能力超过22 Mt，产能仍在扩增。全球需求近21 Mt，受1997年下半年亚洲金融危机的影响，价格一直处跌势。预计1999年需求增长将超过6%，价格止跌回稳并出现上扬，详见表4所示。

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